10-letno Majo noč za nočjo straši krvavi, hudobni klovn z ostrimi zobmi in kremplji. Ko z mamo odideta na obisk k babici v Strahovski dol, babica Maji svetuje, naj klovna prežene s smehom. Tako je ravnala babica, ko je bila še majhna deklica in jo je ustrahoval neki deček. Krvavi klovn se ob Majinem smehu res razblini, toda zgodbe s tem še zdaleč ni konec.