Cesar in cesarica sta imela sina kačo. Ko je dopolnil dvaindvajset let jima je naročil, da mu poiščeta nevesto. Poročila sta ga z revno deklico in pričakujeta otroka.

Deklica cesarici pove, da se njen sin kača ponoči spremeni v prelepega mladeniča. Cesarica jo nagovori, da ponoči vzame njegovo kačjo kožo in jo zažgeta. Ko je koža zgorela, carjevič izgine ...