V mali vasici Marlon, s kakšnimi petdeset do šestdeset hišami, umeščeni v ozko gorsko dolino, obdani s krono mogočnega gorovja Montes, so se začele dogajati nenavadne stvari. Organizacija, ki se je odločila, da se bo naselila prav v to dolino, je miroljubnim vaščanom povsem porušila mir … Na samem izhodu iz doline je zgradila ogromno stavbo P.S.I. centra, veliko naselje stolpnic na obrobju vasi, s čimer je mirno vasico spremenila v pravo malo mesto in z zapornicami zaprla cesto, njihovo edino povezavo z zunanjim svetom.

V vasico so se priselili novi ljudje, z novim obnašanjem in navadami. Prej trdno povezani vaščani so se razdelili v tiste, ki so Organizacijo podpirali, in tiste, ki so ji nasprotovali, ker so predvidevali, da so se v centru izvajale čudne prikrite dejavnosti. Vendar pa Organizaciji le ni steklo tako, kot bi si želela, ker sta se ji uprla Bratovščina in fant, star dobrih šestnajst let, Timothy Hopper, ki se je po enem letu kome, ker je doživel udar strele, prebudil ravno v najbolj aktivno dogajanje in se odločil, da bo s pomočjo Bratovščine in prijateljev uničil Organizacijo in jo pregnal iz njihove ljubljene vasice.