Tim in Dorian se po burnem začetku šolskega leta kmalu znajdeta ujeta med člani Bratovščine in Organizacijo. Medtem ko Organizacija s svojo silno premočjo izvaja neusmiljen nadzor nad krajani, se Bratovščina trudi izbrisati vsako uporabno sled za sabo. Toda kmalu se zadeva dodobra zaplete, ko izgineta Lucy in njena mama. Člani Bratovščine se podajo na pot iz doline, da bi ju poiskali. Tudi Tim in Dorian se iskanju pridružita, a ubereta svojo pot in preiščeta dolino. Čisto na koncu obhoda tik ob centru P.S.I. najdeta mrtvo Lucy. Prevzame ju blazna žalost, še bolj pa jeza na Organizacijo, a življenje kljub temu teče dalje. Po zapletu profesorja s sošolcem Paulom fanta stopita na njegovo stran in z njim skleneta prijateljstvo. Predstavita mu nevarnosti, ki prežijo nanje, tako da Paul s svojim izvrstnim računalniškim znanjem bistveno pripomore, da se hitro dokopljejo do pomembnih informacij. Paul na eni od pustolovščin naleti na mrtvo mamo in doleti ga kruto spoznanje, da Organizacija resnično prav nikomur ne prizanaša. Pri raziskovanju skrite jame, ki sta jo Tim in Dorian odkrila na svojem obhodu doline, ga za kratek čas zamenja Liza. Šele na svojem nočnem raziskovanju, ko na planoti naletijo na skrivnostno enaindvajseterico, odeto v temna ogrinjala, spoznajo, da dolina, skrita v kroni gorovja Montes, prikriva veliko skrivnosti.